精研科技:2022年年度报告摘要

2023-12-30 分段平移门

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  江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2023-020 江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要2 一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称精研科技股票代码300709 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄逸超王涛办公地址江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号传线、报告期主体业务或产品简介(一)公司的主体业务公司以MIM产品为主业,并在近年来新拓展了传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务,打造六大业务板块新发展格局,实现公司多领域、多业务、多元化的发展。

  该板块以MIM零件和MIM组件产品制造为主体,配置了以MIM零部件为代表的精密金属制作的产品一站式全制程生产工序,产品已经大范围的应用于消费电子领域和汽车领域。

  公司于2019年战略布局传动板块,经过多年的潜心研究和开发,掌握了多项核心技术,已成功为智能手机、智能耳机、智能家居等领域的客户提供批量化精密传动机构产品。

  子公司瑞点精密主要是做精密塑胶件及其组件的研发、设计、生产和制造,在汽车、消费电子及医疗器件等领域积累了一批优质的客户,产品应用领域和场景广泛。

  公司可为消费电子、通信、激光投影、服务器等散热领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、VC等散热产品。

  公司一直重视智能化生产制造,持续对现有生产线及设备做智能化、信息化改造升级,其中子公司博研主要致力于提供自动化控制与信息系统集成解决方案,持续为公司MIM板块和传动板块提供自动化生产设备。

  此外,博研通过不断对外拓展自动化业务,已为3C、汽车配件、包装印刷等行业客户提供机器人系统集成应用。

  子公司安特信始终致力于智能耳机业务,具有较强的研发能力,在声学、芯片设计、射频设计、外观设计等领域积累了丰富的经验。

  未来,公司将持续推进对安特信整合和管控,并充分联动公司的客户资源、制程能江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要3 力,着力开拓电子制造业务。

  (二)公司基本的产品及其用途、市场地位及竞争优势与劣势(1)MIM零部件及组件产品1)MIM产品的具体类型、应用领域MIM技术工艺是将金属粉末与粘合剂混合后制成喂料,再通过注射机注射成形,然后脱脂除去粘结剂,经烧结致密形成完整的金属体成品,其在制备三维造型复杂、组织架构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势,且能轻松实现不一样的材料零部件的一体化制造,具有材料适应性广、自动化程度高、生产所带来的成本低等特点。

  目前,企业主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车等领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件及组件产品。

  公司MIM产品的具体类型、应用领域情况如下:MIM产品类型具体产品主要应用领域计算机显示终端产品示图智能手机类摄像头支架、连接器接口、装饰圈、转轴MIM件及其他内部结构件消费电子A客户、三星(SAMSUNG)、小米、OPPO、vivo等可穿戴设备类表壳表体、手表结构件、耳机结构件、VR内置结构件等消费电子A客户、Fossil、FITBIT、OPPO等其他MIM产品涡轮增压器零件、尾气处理装置零件、变速箱零件、钉槽座、钉枪座等汽车、医疗长城、本田、上汽通用、舍弗勒、康明斯、逸思医疗等2)MIM产品的市场地位及竞争优劣势公司深耕MIM行业十多年,是一家行业内经验比较丰富、技术工艺领先、业务流程完善、管理体系成熟、品牌客户覆盖比例较高的高新技术企业,公司MIM产品已经最终应用于A客户、三星(SAMSUNG)、小米、OPPO、vivo、Fossil等国内外知名消费电子品牌和长城、本田、上汽通用、舍弗勒、康明斯等国内外知名汽车品牌商和汽车零部件供应商。

  公司通过持续不断的研发投入及产学研合作,储备MIM行业内领先的技术及工艺,并通过培养及引进专业类人才保持行业内领先的技术能力。

  公司凭借自身的技术优势和快速响应体系,依托丰富的行业经验和稳定的客户资源,在生产制造能力、收入规模、产品质量、配套服务等方面均位于行业前列,并于2021年11月荣获国家工信部认定的“国家制造业单项冠军示范企业”。

  公司经过十多年的发展,MIM产品生产制造规模位于行业前列;同时,公司MIM业务的规模效应明显,而MIM产品主要使用在于更新换代频繁的消费电子领域,受宏观经济环境及终端商品市场销售情况影响,订单及收入情况在下游客户销量及需求波动时容易受到影响。

  (2)传动组件1)传动组件的具体类型、应用领域公司依托自身的MIM技术优势,不断向产业链下游进行拓展,以满足下游客户的需求和行业变化趋势。

  公司传动江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要4 业务板块自设立以来,主要是做精密传动组件的研发、制造和量产。

  公司传动组件的具体类型、应用领域情况如下:传动产品类型具体产品主要应用领域主要客户产品示图精密转动结构手机折叠屏转轴、平板支架转轴、TWS蓝牙耳机盒转轴消费电子全球安卓系手机头部品牌等精密传动结构电机齿轮箱模组、电视摄像头升降机构、蠕动泵、膨胀阀体、汽车电动尾门电机等智能家居、汽车添可智能、石头科技、海康威视、海信集团、丹佛斯等2)传动组件的市场地位及竞争优劣势公司自2019年设立传动事业部以来,截至报告期末,已形成了合计227人规模的传动组件设计及生产团队。

  经过长期的自主研发和样件试制,已掌握了小模数齿轮传动技术、折叠手机转轴设计技术和一种阀门缓冲机械结构技术等多项核心技术,取得了传动核心技术相关的41项授权专利,在审专利18项。

  ①精密转动结构的市场地位及竞争优劣势在精密转动结构产品方面,公司具备在MIM材料的创新能力、核心零部件MIM件的精度和一致性管控能力、参与设计和测试的能力、以及服务和配合能力等方面的优势,是目前少数顺利切入精密转动结构商品市场并有量产经验的内资企业,在技术沉淀和产品量产方面具有一定的先发优势。

  具体而言,一方面,在产品研究开发过程中,公司对MIM件的原材料进行研究和拓展,开发出能够匹配客户轻质、耐磨、耐损耗等要求的新材料;另一方面,基于MIM技术的技术沉淀和一马当先的优势,公司在精密转动结构产品中的核心零件(MIM件)的尺寸、精度管控方面有明显优势,产品一致性程度较高;此外,公司凭借丰富的MIM零件生产经验,可以参与精密转动结构产品设计和测试,能够向客户提供设计改进和性能测试的建议,贴近客户的需求。

  报告期内,公司已成功切入该领域并为某全球安卓系手机头部品牌量产手机折叠屏转轴产品,对该领域后进入者形成了一定的竞争壁垒。

  但公司传动事业部成立时间相对较短,相较于行业先进的外资企业而言,在精密转动结构产品研究开发及量产经验、产能规模方面尚需进一步加强。

  ②精密传动结构的市场地位及竞争优劣势在精密传动结构产品方面,公司目前已掌握了小模数齿轮传动技术。

  小模数齿轮传动是精密传动机构上常用结构,公司通过对小模数齿轮的研究,提高齿轮精度,从而优化了齿轮传动效率。

  公司具备传动结构产品(电机+齿轮箱)的设计、制造和验证的一站式服务能力,拥有高精度的生产制造和检测设备,并借力MIM技术和精密塑胶技术的一马当先的优势,通过搭载如齿轮等MIM材质和精密塑胶材质零件,为客户提供高精密度的传动结构产品。

  此外,精密传动结构产品能借力瑞点精密在汽车领域的积淀,协同其精密塑胶产品,为汽车领域尤其是新能源汽车领域提供电动活动机构组件,业务开拓具有协同优势。

  但公司传动事业部成立时间相对较短,相较于行业先进入企业而言,在精密传动结构产品研究开发及量产经验、产能规模方面尚需进一步加强。

  综上,传动组件业务是基于单位现在有主营MIM业务的优势基础上,向下游进行延伸的重要布局,虽然传动组件属于新兴产品,但市场发展前途良好,各大主要厂商都在陆续推出其相关这类的产品用以抢占市场占有率,有望成为消费电子领域新的增长点。

  (3)散热部品1)散热部品的具体类型、应用领域江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要5 公司散热部品主要为风冷模组、液冷模组、液冷板等,以及模组子件热管、VC等自制品,具备散热系统方案设计、仿真及开发能力。

  公司散热部品的具体类型、应用领域情况如下:产品类型具体产品主要应用领域主要客户产品示图散热部品风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、VC等消费电子、通信、激光投影、服务器海信等2)散热部品的市场地位及竞争优劣势公司可为客户提供散热模拟仿真、设计、制造、测试等一站式专业服务,并提供定制化散热解决方案和高效可靠的产品。

  公司散热部品研发人员均来自于全球资深散热制造企业,研发骨干人员具有超过20年以上散热产品的设计开发经验。

  散热团队积极开展产学研技术合作,与国内重点高校实验室共同开发散热新技术,同步快速推进实验成果量产化进程。

  在散热产品的研发过程中,在材料、工艺方面取得了创新突破,提升了产品的散热能力,获得客户高度认可。

  公司目前新开发的工业级液冷系统已经通过了可靠性测试,后期市场应用前景广阔。

  此外,公司散热产品制造已配备了业界高精密、全制程自动化生产设备,和产品可靠性测试的全套测试设备,可以为客户提供系统级的散热方案。

  公司散热事业部成立于2019年,成立时间相对较短,虽然已与消费电子、通信、激光投影、服务器等多个领域的行业领导品牌客户实现了合作,但散热产品量产经验及产能规模方面尚需进一步加强。

  (4)终端产品1)终端产品的具体类型、应用领域子公司安特信是一家以技术为核心,专注于声学研发设计、蓝牙技术、智能音频软硬件开发,并将其应用于智能耳机产品研究开发,集合蓝牙模块、方案研发、生产供应和销售以及客户服务为一体的公司,该公司基本的产品为各类TWS蓝牙耳机、唱片机等。

  作为一家高新技术企业,研发技术实力丰沛雄厚,拥有底层软件技术、RF仿真技术、TWS集成技术、ANC技术、单双麦降噪技术、AI技术等核心技术,具备从产品研制、设计、样品到量产的全流程制备能力。

  公司和安特信终端产品的具体类型、应用领域情况如下:产品类型具体产品应用领域主要客户产品示图智能耳机TWS蓝牙耳机、ANC耳机等消费电子安克、哈曼、多科、飞智等智能音响唱片机消费电子IT等2)终端产品的市场地位及竞争优劣势安特信作为一家高新技术企业,拥有超过20年电子行业设计研发经验的核心技术人员,自设立以来持续专注于前端产品技术的开发,并在电子技术与结构、嵌入式软硬件开发、RF设计、声学降噪等技术方面有深度的积累,是行业内为数不多的具备完整前端设计能力的TWS耳机整机方案提供商,目前已进入IT、安克、哈曼、多科、飞智等知名品牌供应链。

  安特信目前产品大多分布在在TWS耳机及唱片机,其中TWS耳机行业竞争不断加剧,未来需不断丰富产品类型,优化产品结构,拓宽应用行业及领域。

  此外,安特信前端设计江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要6 开发的优异实力衔接赋能给后端量产制造的能力还需不断提升。

  (5)精密塑胶零部件及组件子公司瑞点精密自设立以来一直专注于精密塑胶件的研发、生产,在高分子材料方面有着专业的研究经验与技术沉淀,并不断进行各类材料体系的创新研发,通过差异化的精密注塑成型技术,可将精密塑胶件应用至汽车、消费电子、医疗器件等领域。

  公司精密塑胶件产品具体类型、应用领域情况如下:1)精密塑胶件产品的具体类型、应用领域精密塑胶件产品类型具体产品主要应用领域主要客户产品示图汽车类精密塑胶件出风口、内开把手、仪表板、杯托、面板、储物盒等汽车内饰的活动结构件汽车新泉股份、成都航天模塑、常熟汽车内饰等非汽车类精密塑胶件检测试剂盒上下盖、手环外框壳、耳机及充电仓外壳、电表壳体等医疗、消费电子艾康生物、歌尔股份等2)精密塑胶件产品的市场地位及竞争优劣势瑞点精密作为一家高新技术企业,专注于精密塑胶件的研发、生产,在高分子材料方面有着专业的研究经验与技术沉淀,并不断进行各类材料体系的创新研发,具备差异化的精密注塑成型技术。

  此外,瑞点精密具备精密塑胶零件和组件的设计研发能力,并在主要的汽车应用领域具有多项实用新型专利,涉及多项汽车复杂运动机构内饰件,且通过在汽车领域的技术储备,积极向消费电子、医疗器件等领域延伸和拓展。

  瑞点精密凭借出色的技术水平、稳定的产品的质量、专业的技术服务和快速的响应能力,已经积累了一批优质的客户资源,客户群体已包括新泉股份、成都航天模塑、常熟汽车内饰、林洋能源、艾康生物等,所生产的产品最终应用于比亚迪、理想、吉利、北汽、奇瑞等品牌商。

  瑞点精密目前汽车类精密塑胶产品是其收入的大多数来自之一,未来随着新能源汽车的发展,瑞点精密将加强产品在新能源汽车领域和汽车电子领域的应用开拓。

  (三)公司主体业务间的协同(1)客户资源的协同公司深耕MIM行业十多年,在消费电子领域及汽车领域积累了丰富且优质的客户资源。

  近年来公司通过收购整合方式拓展的精密塑胶零部件及组件业务、终端业务以及通过内部培育方式开拓的传动组件业务、散热部件业务,不但拓宽了在消费电子领域、汽车领域的应用,而且开拓了智能家居、医疗、通信、激光投影、服务器等应用领域。

  各业务板块通过客户资源的共享和互补,缩减了客户的供应商导入周期,快速扩充各业务板块的客户群体,充分的发挥协同效应,促使各业务在现有的客户群体中更好的进行协同渗透。

  (2)更高集成度的方案提供能力随着下游客户对于产品模块化供货的需求逐步提升,公司业务由零部件产品的制造商逐步向组件产品提供商方向发展,且公司的MIM业务、精密塑胶业务、传动业务及终端业务形成了较好的协同性,可以为客户提供更高集成度的解决方案。

  以精密传动结构产品协同精密塑胶件为例,随着近年来新能源汽车的加快速度进行发展,使用的电控机构的逐渐变多,瑞点精密凭借长期在汽车领域的技术储备以及精密塑胶零件和组件的设计研发沉淀,结合公司在传动(电机+齿轮箱)业务上的能力,在原有的塑胶活动结构件基础上搭载传动机构,以此来实现具备控制调节、传递运动功能的复杂活动机构江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要7 精密塑胶组件的制造,潜在的产品应用领域包括汽车空调电动出风口(搭载空调出风口的电动调节执行器),汽车电控伸缩门把手(搭载滑动扶手执行器),汽车电动尾门(搭载电控升降执行器)等,未来将持续深入拓展新能源汽车上的电动活动机构组件的需求,为客户提供多样化、一站式的产品解决方案。

  公司有没有表决权差异安排□适用不适用(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

  江苏精研科技股份有限公司2022年年度报告摘要10 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、报告期内,公司收购完成常州瑞点精密科技有限公司100%股权,并纳入公司合并报表范围。

  2、公司于2022年2月披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》。

  公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2022年8月10日获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。

  公司于2022年9月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2067号)。

  公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

  3、因安特信2021年度实现的净利润未满足《股权转让协议》中约定的业绩承诺要求,按照协议约定的补偿公式计算,许明强、陈明芳、严伟军、何浪应共同向公司支付业绩补偿款合计204,344,405.48元。

  根据《股权转让协议》中的“上述转让方应承担的补偿金额(如有),公司均有权在应付未付交易款中予以直接扣除”约定,公司有权针对上述补偿款中的9,000万在应付未付交易款9,000万中直接扣除,剩余补偿款为114,344,405.48元。

  2022年7月,许明强、严伟军、何浪以货币资金方式向公司支付业绩补偿款共计710万元。

  2023年3月,公司就与陈明芳女士、郑奕麟先生(系陈明芳丈夫)的业绩补偿款纠纷向常州市钟楼区人民法院提起诉讼,常州市钟楼区人民法院受理了本次诉讼,案号:(2023)苏0404民初1941号。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 (2)分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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